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钢铁业解决过剩难题仍需重拳

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摘要:钢铁业解决过剩难题仍需重拳
去年对于钢铁行业来说是一个寒冬,尽管到目前为止最寒冷的时候已经过去,钢铁行业也以盈利告别2012年,但是需求不足、产能过剩、钢价大跌,矿价高企,依然是横亘在钢铁企业面前的几座“大山”。

中国钢铁工业协会副会长张长富表示,今年钢铁行业的总体运行环境好于去年,钢材需求有所增长,但始于去年的困难和挑战不容低估,其中产能过剩的严峻性不言而喻。

据了解,今年钢铁行业将通过扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出等多条途径,有效化解产能过剩难题。

A、运行数据

市场需求萎缩钢产量增速放缓

受国际经济下滑,我国经济增速下降,部分行业用钢量负增长,市场需求萎缩,钢价大降等不利因素的影响,钢铁行业出现了严重困难的局面。

粗钢产量低增长

2012年,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨,同比分别增长3.7%、3.1%、7.7%,与2011年相比增速分别回落4.7、5.8、4.6个百分点。其中,中钢协会员钢铁企业生产粗钢58905万吨,同比下降0.6%;其他企业生产粗钢12749万吨,同比增长24.8%。2012年大中型钢铁企业“控产量”的行动取得了一定成效。

净出口增长近三成

2012年,我国共出口钢材5573万吨,同比增加685万吨,增长14%;进口钢材1366万吨,同比减少192万吨,下降12.3%,进口钢坯36万吨,同比减少28万吨,下降43.3%;进出口相抵净出口粗钢4438万吨,同比增加961万吨,增长27.6%,约占全国粗钢产量的6.2%。

钢材出口虽适量增长,但出口钢材结构亟须优化。2012年,我国进口钢材平均1303.4美元/吨,出口钢材平均923.8美元/吨,进出口平均价格相差379.6美元/吨,比2011年扩大43.6美元/吨。

产能过剩压力陡增

2012年,全国钢铁行业固定资产投资6584亿元,同比增长2.97%,增幅比 2011年回落12.54个百分点。其中黑色金属矿采选业投资额1529亿元,同比增长23.7%,增速比2011年提高5.3个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业投资额5055亿元,同比下降2.0%,2011年增长14.6%。

虽然冶炼及压延加工业投资总额比2011年略有下降,但5055亿元的投资总额仍然很庞大,形成的新增产能势必加大当前产能过剩的压力。

B、运行特征

高成本低价格指数18年几乎零增长

钢材价格低位徘徊

2012年国际、国内钢材价格双双呈现下跌态势。2012年末,国际钢材综合价格指数175点,比2011年末下降6.3%;国内钢材综合价格指数105.31点,比2011年末下降12.57%。9月7日,国内钢材综合价格指数更是跌破100点,达到99.24点的年内最低点,随后虽然缓慢回升,但到年末仍然很低。

从全年情况来看,国内钢材价格基本延续了前年下半年以来的下行态势,总体水平低于上年,经历了1~4月波动上行、5~8月明显下跌、9~10月小幅回升和11~12月平稳略降四个运行区间,全年CSPI钢材综合价格平均指数为 111.76点,比上年下降19.28点,降幅为14.71%。

1994年我国设立国内钢材价格指数之初,将基数定为100点,经过了18年的运行,2012年年末钢材价格指数只有105.31点,钢价指数年均增长速度仅为0.29%。

矿价延续涨势

去年12月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为423.38点,环比上升 11.52点,升幅为2.8%。其中,国产铁矿石价格指数为345.99点,环比上升9.3点,升幅为2.76%;进口铁矿石价格指数为465.61点,环比上升12.74点,升幅为2.81%。

同期,国产铁精矿价格为890.28元/吨,环比上涨23.92元/吨,涨幅为2.76%;进口铁矿石(粉矿)到岸价格为125.76美元/吨,环比上涨3.44美元/吨,涨幅为2.82%。

截至去年底,进口铁矿石港口库存已经降至7314万吨,虽环比减少752万吨,但仍处于较高水平;1~11月,我国生铁产量同比增量为2063.5万吨,而同期国产铁矿石(原矿)增量达到1.62亿吨,进口铁矿石也增加了5110万吨。总体来看,虽然矿价处于涨势,但国内铁矿石市场仍然没有摆脱供大于求的局面。

利润降幅超98%

2012年,中钢协会员钢铁企业累计实现销售收入35441.1亿元,同比下降 4.31%;实现利税740.89亿元,下降54.33%,实现利润15.81亿元,同比下降98.22%。其中1、2月份全行业亏损,3、4、5月份略有盈利,6、7、8、9月份又出现亏损。从9月下旬开始,由于钢材价格开始回升,四季度经营有所好转,实现扭亏为盈。全年累计亏损企业23户,同比增加 15户,亏损面28.75%,亏损企业亏损额289.24亿元,同比增长7.39倍。

去年钢铁行业的困难局面在三季度末达到“顶点”。根据中钢协发布的统计数据,去年 1~9月,钢铁行业累计亏损55.28亿元,而上年同期为盈利836.92亿元;同期亏损企业亏损额达到267.26亿元,同比增长41.5倍;亏损面为 45%,同比增加38.75个百分点。

即使从去年10月份开始,钢铁企业经营状况有所缓解,但是截至11月底仍有三分之一的钢铁企业处于亏损状态。

C、问题

上下左右夹击钢企苦不堪言

供求矛盾突出

由于下游行业需求不足,产能过大,钢材市场供大于求的矛盾十分突出,钢材销售异常困难,价格大跌,致使企业之间竞争进一步加剧,特别是产品同质化竞争更加激烈,钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。

有数据显示,目前我国钢铁行业产能已经达到9.7亿吨,仅去年一年在建高炉就已达到39座。甚至有人戏称,中国、河北和唐山分别以7亿吨、2亿吨和1亿吨钢产量位居世界钢铁业前三强。

在张长富看来,我国钢铁行业的产能过剩,既包括阶段性过剩,也包括部分产品过剩。“阶段性过剩是与中国经济发展和需求增长相匹配的,而部分产品过剩主要体现在电工钢、某些板材产品的过剩上。”

钢铁利润被吞噬

去年国内钢材价格长时间处于低位,但只要钢材价格稍有上涨,进口铁矿石便立即跟涨,且涨幅远远高于钢材价格。以10月份为例,中钢协钢材价格指数环比仅上涨2.9%,但同期进口铁矿石订货价格比最低时(9月份第三周)却已上涨15.9%。

在张长富看来,钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步,且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况,吞噬了钢铁企业微薄的利润,使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏,许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。

值得关注的是,从去年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间,进口铁矿石价格由 115美元/吨,上涨到159美元/吨,每吨上涨44美元,涨幅高达38%,按每吨钢生产需1.6吨铁矿石计算,相当于吨钢成本上升422元,而同期国内市场钢材价格仅上涨106元/吨左右。

张长富说,此轮进口铁矿石价格暴涨,其原因根本不是供求关系发生大的变化,而完全是垄断市场人为拉高价格造成的。

据透露,有的矿石供应商人为抬高矿价十分露骨,当1月16日进口铁矿石价格开始下探的时候,甚至逆向高价购入铁矿石以抬高矿价。

贸易摩擦爆发式增长

尽管去年我国钢材出口同比增长14.02%,但国外针对中国钢铁产品出口的贸易救济调查却出现爆发式增长。

中钢协表示,2012年我国钢材出口总共遭遇9起贸易救济调查,发起国包括欧盟、巴西、印尼、印度、泰国、马来西亚、澳大利亚、中国台湾等国家和地区,产品涵盖盘条、涂层板、镀(铝)锌板、无取向硅钢和不锈钢等品种。

资料显示,以冷轧普薄板(卷)、镀锌板、涂层板为主的冷轧板材,以合金棒线材、型材、 热轧板(卷)为主的热轧钢材,以及管材类产品,合计占到我国钢材出口总量的85%左右。

值得一提的是,东盟去年正式超越韩国,成为我国第一大钢材出口区域,而东盟也是对我国钢材产品发起贸易救济调查最多的国家。

有分析显示,今年我国钢材出口将呈现总体平稳的态势,而钢铁贸易摩擦减少的可能性不大。

融资贵与高税负夹击

去年钢铁企业资金紧张状况加剧,融资难度加大。2012年中钢协会员企业实现销售收入同比下降4.31%,银行贷款同比增长8.6%,财务费用同比上升24.29%。同时,会员企业资产负债率持续上升,到2012年末已经达到68.32%,同比上升1.83个百分点。

此外,高额税负以及地方不合理收费,进一步加重了企业负担。据介绍,由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加,另有一些地方为保证税收不减少向钢铁企业超前征税,加上一些地方的不合理收费项目,给钢铁企业造成了沉重的负担,使得企业苦不堪言。

恶性竞争日益突出

去年以来,在整体不景气的背景下,钢铁企业恶性竞争呈现严重化的态势,这突出表现在,部分企业自律不够,在钢材销售中竞相压价;一些企业采取少开或不开发票等偷税手段,低价销售钢材,破坏了公平竞争的秩序;由于一些地方打击不力,致使假冒、伪劣钢材充斥市场等。

D、运行趋势

市场或有增长困难仍不容低估

中央经济工作会议指出,2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。我国经济发展存在着扩大内需、提高创新能力、促进发展方式转变的新机遇。

张长富表示,从总体上看,今年钢铁行业运行环境好于2012年,钢材需求将有一定增长,但全行业所面临的困难和挑战不容低估:一是下游行业需求增长平缓,钢材消费难以大幅增长;二是钢铁产能扩张仍未得到有效遏制,供大于求的局面不会改变;三是原燃料高成本现状难以改变,形成公平、透明的进口铁矿石秩序面临困难;四是产品同质化竞争激烈,企业间恶性竞争尚未解决,建立行业公平竞争秩序还有待于国家进一步深化改革。

对于年初上演疯狂一幕的进口铁矿石价格走势,张长富表示,考虑到当前钢铁行业需求不足、产能过大、钢价大跌的现实状况,没有任何一条理由支撑铁矿石价格的继续上涨,预计今年进口矿价总体呈现走低的态势。“当然,维持合理的铁矿石价格水平,既要靠国内钢铁企业自己付出努力,又需要市场加强监管,而国际矿山巨头也要清醒地认识到,铁矿石资源的绝对垄断地位不可持续。”

E、建议

转方式调结构创新驱动新发展

2013年,国内外市场形势难以根本好转,钢铁行业仍然面临着严峻的挑战,全行业要把“转方式、优结构、提质量、增效益”作为全年工作的重点,加快科技创新,加强产品创新、管理创新和商业模式创新,努力实现我国钢铁工业创新驱动新发展。

探索发展新模式

一是按照十八大提出的“两个翻一番”目标,城镇化质量明显提高,对外开放水平进一步提高等战略要求,探究钢铁工业发展所面临的机遇和挑战:二是深刻总结新世纪以来我国钢铁工业发展经验教训,破解行业发展难题,思考今后十年钢铁工业发展的方向和重点,探究发展规律,创新行业和企业发展理念;三是研究钢铁行业在加强生态文明建设,建设美丽中国方面应肩负的历史责任,以及所面对的机遇、压力和挑战;四是进一步提高我国钢铁工业开放水平,研究实施“走出去”发展战略需要解决的问题和措施建议。

化解产能过剩

记者了解到,为化解产能过剩困局,今年中钢协将积极配合国家发改委、工信部等有关部委,研究贯彻落实中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议;把配合做好符合《钢铁行业规范条件》的钢铁企业审核工作作为化解产能过剩的重要抓手,认真摸清钢铁企业发展现状,为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据;配合工信部等做好《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》的相关工作,加强钢铁企业兼并重组情况的调研,及时反映企业诉求。

张长富建议,希望政府主管部门和钢铁行业充分尊重市场规律,通过扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出,逐步化解钢铁行业产能过剩难题。

以我为主应对贸易摩擦

去年我国钢材出口累计遭遇9起贸易摩擦,这种针对中国钢材产品的贸易保护主义态势今年仍将延续。

近期,欧盟便无端发难,对从中国进口的有机涂层钢产品发起了“双反”调查。对于欧盟提出的“中国政府补贴有机涂层钢生产企业”的说法,中钢协坚决反对。“实际上,中国钢铁企业的税费负担不是太轻,而是很重,包括高额税负以及一些地方的不合理收费。”张长富说。

他同时强调,由于高价进口铁矿石,中国政府在政策导向上并不支持钢材出口。同时,中国钢铁企业一贯遵守国际贸易惯例和规则,一旦发生贸易摩擦,主张对话磋商,不打贸易战,也不挑起贸易纠纷。

中钢协建议,倘若遭遇贸易摩擦,钢铁企业应该利用法律手段积极应诉,并站在行业的高度实施有序出口;同时进一步调整产品结构,更好地适应市场需求。此外,除了加强对出口国家和地区市场、客户等硬环境的评估之外,还要重视对市场政策、法律、文化等软环境的考量。

提倡行业自律

一是加强行业经济运行监测和分析,密切关注市场走向和经济运行状况,加强趋势性、倾向性问题研究,及时发布相关分析报告,引导企业正确开展经营决策;二是定期组织企业研讨协商,合理控制产能,规范销售行为,研究理顺钢铁产品价格形成机制,维护行业整体利益,避免恶性竞争;三是加强国内市场供需协调,维护市场稳定,重点是加强板材市场的供需协调;四是规范有序推进钢材出口,在加强出口预警的同时,注重出口生产企业的信息交流,以及与主要出口国或地区钢铁组织的沟通,增进了解,减少摩擦。

扩大铁矿石交易平台交易量

自从去年5月份正式上线运行以来,中国铁矿石现货交易平台在“争议”声中已运行了八个月之久,期间一度出现了零成交周和零成交月的尴尬。

就在今年2月25日,新加坡已正式启动铁矿石期货市场。面对严峻的竞争环境,今年“中国铁矿石平台”的首要任务将是有效扩大平台交易量,这是扩大其影响力的先决条件。

中钢协建议,为扩大“中国平台”的交易量,既要引导会员企业特别是大企业带头增加采购量,定出比例,认真执行;又要鼓励国外主要铁矿石供应商增加其在平台上的资源投放量。

加强科技创新

一是加快完善以企业为主体,以市场为导向,产学研用相结合的技术创新体系,充分发挥企业在科技创新中的主体作用,推进创新型企业建设;二是加强“十二五”国家科技支撑计划项目组织实施,加大行业重大共性科技成果评价,开展行业科研技术交流活动,加快科技成果推广应用;三是提升节能减排和资源综合利用效率,继续组织开展大型耗能钢铁设备节能降耗对标竞赛活动;四是贯彻实施创新驱动发展战略,促进行业科技进步和管理创新,借助国家人才工程项目,进一步加强行业急需紧缺人才和创新型高端人才的培养。

进入新的一年,面对更加严峻的市场形势,马钢四钢轧总厂从强化管理创新、技术创新和理念创新等方面入手,全面细化、分解、落实各项责任措施,强力推进降本增效工作。去年,该厂以提升吨材盈利能力为先导,加大对标挖潜和结构调整力度,取得了同比降本增效2.38亿元的好成绩。图为马钢四钢轧薄板连退线一角。
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